国海证券(000750.CN)

募资不超80亿 这家券商正式启动配股

时间:20-03-06 20:47    来源:金融界

继1月份国海证券(000750)成功配股后,又一家券商宣布正式实施配股!

3月5日晚,天风证券发布公告实施配股,配股价格为3.60元/股,可配股份数量共计15.54亿股,股权登记日为3月10日,拟募集资金总额将不超过80亿元。

随着股票市场的持续回暖,2月份两市日均成交额高达9800亿元,多家券商业绩实现翻倍增长,券商迎来难得的“开张”行情。对于不少券商而言,这正是补充资本、扩展业务规模的大好时机。

天风证券在配股说明书中表示,证券行业处于重要机遇期,因此公司通过本次发行增强资本实力势在必行。

实际上,自2019年以来,券商密集增加资本金的步伐就在不断加快,定增、配股等各种融资方式纷纷上线。

据券商中国记者统计,接下来券业的再融资规模合计近1189.60亿元。其中,配股方面,还有招商证券、国元证券等4家合计330亿元的募资计划等待中;定增方面,则有海通证券、国信证券等8家合计859.60亿元的定增方案。

天风实施80亿元配股,资金投向六大方向

自2019年4月宣布配股,同年12月获得发审委审核通过,历时11个月后,天风证券终于开始正式配股。

3月5日晚,天风证券发布公告实施配股,配股价格为3.60元/股,以本次发行股权登记日3月10日(T日)上交所收市后天风证券股本总数51.8亿股为基数,按每10股配3股的比例向股东配售,可配股份数量共计15.54亿股,拟募集资金总额将不超过80亿元。

根据上交所的相关规定,3月11日至3月17日为本次配股缴款期,缴款期公司股票全天停牌;3月18日为登记公司清算期,公司股票继续停牌一天;公司股票将于3月19日开市起复牌。

天风证券在配股说明书中表示,本次配股募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

在资金投向上,主要用在6个方面,分别是子公司增资及优化布局、加强财富管理业务投入、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、加大IT技术平台建设的投入以及其他营运资金安排,分别涉及到券商资管、自营、经纪等多个主营业务。

从投资金额上来看,子公司增资及优化布局的投资金额最高,不超过25亿元。其次则是加强财富管理业务和适度增加证券自营规模,均不超过15亿元。此外,加强研究业务投入和IT技术平台建设投入分别为10亿元和5亿元,剩下的10亿元作为其他安排。

天风证券表示,如果本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额,不足部分将由公司自行筹资解决。

值得注意的是,3月5日晚间,天风证券还发布的2月份的财务数据,2月份营收为2.699亿,环比增长66.06%;净利润为8843.44万元,环比增长777.37%,表现亮眼。截至2020年2月底,天风证券的净资产为113.97亿元。

市场持续回暖,券商千亿再融资在路上

观察证券行业的经营历史不难发现,证券公司的利润水平变化以及经营状况与股票市场的波动呈正相关性。

如下图所示,经历了2007年的大牛市行情后,证券行业持续低迷了6-7年,一直到2015年净利润才超过2007年。

2018年,行业再度陷入低谷。2019年,行业开始出现复苏迹象;2020年,券商终于等来了难得的“开张”行情。随着股票市场的持续回暖,2月份两市日均成交额高达9800亿元,多家券商业绩实现翻倍增长。

对于不少券商而言,这正是补充资本、扩展业务规模的大好时机。正如天风证券在配股说明书中表示,证券行业处于重要机遇期,因此公司通过本次发行增强资本实力势在必行。

实际上,自2019年以来,券商密集增加资本金的步伐就在不断加快,定增、配股等各种融资方式纷纷上线。

其中,配股方面,国海证券在今年1月已完成39.94亿元的配股发行,除了天风证券正在实施配股以外,还有国元证券55亿元、东吴证券65亿元、山西证券60亿元、招商证券150亿元等合计330亿元的配股预案等待中。

定增方面,券商中国记者根据wind数据统计,截至目前,海通证券、中信建投、国信证券、中信证券等8家券商的定增等待落地,合计拟募资859.60亿元。此前,兴业证券撤回80亿定增申请。

其中,中原证券、第一创业证券、南京证券、西南证券的定增规模分别为55亿元、60亿元、60亿元和70亿元。海通证券、中信建投、国信证券、中信证券等四家券商的单笔募资规模均在百亿以上,海通证券的募资规模更是达到200亿元。

即券商通过配股和定增两大方式再融资的规模合计将达到1189.4亿元。

2月26日,海通证券公告调整定增预案;3月3日,国信证券也调整了定增计划,均是围绕再融资新规展开。

有行业人士表示,随着再融资新规的落地,券商的再融资或将明显加快。