国海证券(000750.CN)

国海证券(000750.SZ):2019年度净利润升566.8%至4.88亿元 拟10派0.35元

时间:20-03-27 21:01    来源:格隆汇

格隆汇3月27日丨国海证券(000750)(000750.SZ)披露2019年年度报告,实现营业收入35.6亿元,同比增长67.73%;归属于上市公司股东的净利润4.88亿元,同比增长566.80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.8亿元,同比增长683.94%;基本每股收益0.12元,拟向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税)。

2019年,全球经济增长放缓,中美贸易战一波三折,国内经济下行压力持续增大,金融市场违约风险依然严峻,证券行业竞争愈发激烈。一级市场方面,股债发行规模同比增长,但向头部券商集中趋势明显;二级市场方面,主要股票指数宽幅波动、整体上涨,股基成交额同比增加。面对复杂的外部环境,在股东大力支持和董事会的正确领导下,公司积极贯彻“强实力、铸特色、提效能、防风险”的工作方针,狠抓“客户、精品、能力提升”三大工程,在改革中坚定前行,在落实中攻坚克难,在奋进中开拓创新,取得了良好的经营业绩,销售交易、投资管理、证券经纪等业务收入同比均实现增长,实现了“稳中有进、稳中向好”的发展态势。

1.零售财富管理业务

2019年,公司零售财富管理业务紧紧围绕年度经营目标,以“客户工程”为统领,把扩大客户资产规模作为业务发展首要工作,持续优化零售板块组织架构及业务管理机制、营业机构网点布局,切实筑牢业务根基;健全以客户为中心的营销服务体系,构建业绩导向的弹性激励约束机制,提升组织效能。2019年,公司零售财富管理业务实现营业收入7.6亿元。

(1)证券经纪业务

2019年,证券市场行情回暖,交易活跃度明显提升,上证指数较年初上涨22.11%,二级市场成交量同比上涨41.52%(数据来源:Wind数据),但市场竞争日益激烈,行业股票净佣金率持续下降,公司证券经纪业务加快业务布局,富裕地区高端及机构客户开发明显提速,客户结构进一步优化;推出海智富客户分级服务体系,针对高端客户和大众客户匹配不同产品服务,通过“投顾+投研”联动、NPS体系优化等手段提高客户交易活跃度。2019年,证券经纪业务实现营业收入4.04亿元。

(2)期货经纪业务

2019年,期货市场稳中向好,呈现产品数量持续增加、金融创新举措陆续推出、参与者结构不断优化、国际化进程加快及业务规则更具导向性等特点。控股子公司国海良时期货多渠道拓展营销,年内取得棉花期权、豆粕期货等8个品种做市商资格,业务体系和链条更加完备,分类评价继续保持A类A级。报告期内,国海良时期货日均客户保证金规模29.40亿元,交易额市场占有率0.58%。2019年,期货经纪业务实现营业收入1.3亿元。

(3)代理销售金融产品业务

2019年,公司代理销售金融产品业务以公募基金为引入重心,进一步完善金融产品线,同时加大与第三方销售机构的沟通合作,拓展销售渠道。2019年,公司代理销售金融产品业务全年新增代销产品42只(不含收益凭证),同时在线重点产品数量达到122只。

2.企业金融服务业务

2019年,公司企业金融服务业务坚持“立足区域开发、打造特色投行”的策略,持续落实“三大工程”,打造区域服务标杆及精品项目,加固内控三道防线和项目全流程质量控制,建立债券存续期业务集中管理机制。年内多项股权业务排名保持行业前列,债券业务完成多个行业创新项目发行。2019年,公司企业金融服务业务实现营业收入2.11亿元。

(1)权益融资业务

2019年,权益融资市场政策红利逐步释放,但行业集中度进一步提升,面对持续加剧的竞争形势,公司权益融资业务深耕行业,大力推进项目落地,努力重塑投行业务实力。2019年,公司IPO主承销家数行业排名第25名,并购重组项目家数行业排名16位(源自wind数据)。

(2)固定收益融资业务

2019年,公司固定收益融资业务积极探索创新,年内成功发行全国首单建筑施工行业优质企业债券和广西首只纾困专项债;深耕细作,支持广西区域经济发展,年内为区内政府及企业融资金额同比增长270%。全年成功发行17只公司债及企业债。

3.销售交易与投资业务

2019年,国内主要股票指数宽幅波动、整体上涨,债券市场走势错综复杂,中长期债券收益率呈大幅震荡走势。面对复杂多变的市场环境,公司销售交易与投资业务加强大类资产的投资研究,拓宽量化策略投资模式,提升跨类别、跨市场资产的配置能力,取得较好的投资收益。2019年,公司销售交易与投资业务实现营业收入9.52亿元。

(1)证券自营业务

2019年,公司证券自营业务充分发挥投研协同,加强波动风险控制,完善跨市场配置工具,实现了较好的投资收益:债券投资业务抓住可转债阶段性机会,优化债券投资组合,积极参与指数基金的波段交易,探索量化策略应用,扩展新的盈利点;权益投资业务以价值投资为核心,强化主动管理,及时把握市场波动和机遇,重点挖掘业绩持续高增长的行业,投资回报率大幅超越同期上证综指、深证成指涨幅。

(2)金融市场业务

2019年,公司金融市场业务坚持“稳中求进”的工作方针,全力推进业务发展:一是积极优化组织架构,设立金融市场委员会,实现组织弹性化、分工专业化,充分打开发展空间;二是进一步完善销售交易多元盈利模式,拓展利率互换、票据等FICC业务链,非做市业务收入占比达到29%,同比提升9个百分点,带动创收水平进一步提升;三是积极参团地方政府债发行,年内陆续中标10个省份地方债,政策性金融债承销排名继续保持券商前列。

4.投资管理业务

公司投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募投资基金业务。2019年,公司投资管理业务实现营业收入9.36亿元。

(1)资产管理业务

2019年,公司资产管理业务以“重客户、提能力、强实力”为指导,积极整合业务资源,完善产品布局,持续提升主动管理能力,主动型产品规模和收入均同比增长19个百分点;持续推动产品创新及特色培育,推进债券产品净值化转型,打造国海资管ABS业务优势,推出业内首创专门投资ABS的系列投资基金,成功发行国内首单铁路客运票款绿色ABS以及广西区内单笔规模最大的融资租赁ABS。截至报告期末,共管理52只集合计划、79只定向产品(或单一资管计划)和6只资产支持专项计划,资产管理规模995.68亿元。2019年,公司资产管理业务实现营业收入2.88亿元,同比增长53.66%。

(2)公募基金管理业务

2019年,控股子公司国海富兰克林持续打造权益类基金拳头业务,3只权益基金排名行业前1/4,权益基金规模143.68亿元,同比增长56%,增速领先行业平均水平;强化基金渠道营销,加大专户产品研发及渠道拓展力度,资产管理规模稳健增长;年内新增多只港股IPO专户,境外投资能力进一步提升。截至报告期末,国海富兰克林旗下共管理32只公募基金产品以及10只特定客户资产管理计划,资产管理规模299.67亿元,同比增长3.19%。2019年,公募基金管理业务实现营业收入2.49亿元。

(3)私募投资基金业务

2019年,控股子公司国海创新资本在一级市场投募两端积极作为,年内投资金额与新设基金规模均有大幅增长,同时多个项目成功IPO和通过股权转让实现退出,为投资人贡献良好投资收益。2019年,国海创新资本营业收入1.91亿元,持续保持稳定增长。

5.信用业务

2019年,公司信用业务以“化风险、建机制、稳收入、求突破”为整体目标,把做优融资融券业务、积极化解质押项目风险作为工作重点,一方面加强客户服务,持续夯实融资融券业务基础;另一方面着力化解存量股票质押业务风险,建立健全了全业务链长效风控机制,强化违约项目的处置和清收工作。截至报告期末,公司融资融券余额53.73亿元,自有资金的股票质押业务待购回金额66.94亿元。2019年,公司信用业务实现营业收入2.64亿元。

6.其他业务

(1)研究业务

2019年,公司研究业务在延续差异化研究服务的同时,积极向收入多元化转型,一方面加强客户拓展,通过“海享会”、“固收汇”等活动形式,积极拓展非公募客户,增强创收能力;另一方面,加强内部服务和业务协同,提升研究服务质量,扩大研究品牌影响力。

(2)网络金融业务

2019年,公司网络金融业务加强金融科技顶层设计,完成新三年金融科技规划的编制,将构建以移动互联网为主、高效可扩展的金融科技产品矩阵以及客户服务与营销新生态,提高线上客户引流能力,为公司创造价值,支持公司全业务线转型,为客户、员工和管理全面赋能。年内围绕金探号APP完成多项精品化产品规划和实施,大力提升客户体验,主要运营数据实现稳定增长;同时,公司加强重点业务信息化建设,建设科创板系统,上线客户资产流失预警系统,优化企金工作平台、资管、自营投资交易系统,提升业务运营的数字化水平。